慕容森卿本是栾国四皇子，颇受崇明帝喜爱，一朝被太子党陷害，被崇明帝弃除，之后被迫囚于深宫，弱冠之年被人下药，与宫女一夜之情，诞下世子“慕容珩”，因太子党忌惮其势力，便诬陷其有逆谋之心。崇明帝勃然大怒，废除其皇子名号，被贬为奴，流放边疆。

之后慕容森卿便带其子在边疆苟活十余年受尽屈辱，崇明三十四年皇帝驾崩，临终前留下两份圣旨，立帝遗诏不知所踪。之后慕容森卿被召回京，卷入朝廷，暗中培养兵力私买人马。后又结识渠宁，魏兰之等人，为其效力。终于，长达半年的帝位争夺宣告结束，慕容森卿登上帝位，名号“天覆”。

在稳固地位后，天覆帝暴力天性显露，他心胸狭隘，冷酷残忍。将助他登上帝位的功臣赶尽杀绝，最后剩下渠宁，魏兰之和齐胜云三人。

渠宁不愿隐居山林，费尽心思留在慕容森卿身边，被封为太傅，教导太子慕容珩。

魏兰之放弃武将身份，坚持服侍慕容森卿，后被发现其心思不明，被阉割成太监留在皇帝身边。

齐胜云则因太傅渠宁向慕容森卿献身求饶，留下一命，赶去边疆。这时他才发现，自己多年忠诚的人，根本没有真心，到了边疆后，他封锁消息只为等待着最佳时机，杀回京城。

十余年后，太子慕容珩与太傅渠宁朝夕相处中爱上对方，甚至多次与慕容森卿对抗。被其发现后，愤怒要处死对方。慕容珩跪于殿外四日为其求情，最终渠宁被下令囚于深宫。事情未解决完，边疆又传来重大消息。

齐胜云突然起兵造反，此事事关重大慕容森卿只得御驾亲征。在此期间，太子慕容珩代其管政，因听信太傅渠宁所言，开始不满于天覆帝，他与渠宁和一起算计皇帝。他们盘算着一个“大圈套”，等待天覆帝凯旋归来，让其落入其中。

待到天覆帝大胜归来，太子便华丽的举办一场庆功宴，慕容森卿高兴，便饮了许多酒，毫无防备踏入重华宫，却被其三人强制迷晕，废其内力，捆绑于床榻之间，伪造病情。

之后便称天启帝因多年大量嗜酒，伤其内里，自此一病不起，但国不能一日无君。不久太子慕容珩登基，称号“长臻”，后又将渠宁封为丞相，二人在朝廷合力拔除天覆帝的势力，只为断其后路。

在长臻帝的管辖下，胤国百姓不再人心惶惶，人人都称长臻帝温文善良，其父天覆帝却是奢靡残暴。

宫内长臻帝慕容涟浅日日操劳批奏，只能挤出极少时间去看望被囚禁的慕容森卿，却因其态度被迫无奈离去，对方整日躺在深宫内，看见他来却也不肯张嘴说话，慕容珩只当父皇还在生气，只能吩咐好好服侍太上皇。

却不知他走之后，太上皇将要遭受怎样的惩罚。太傅渠宁与总管魏兰之苦恋慕容森卿多年，一直跟随对方。可后来一个被侮辱性侵，一个被割下尊严成为太监。

此次他们二人一朝得势，那见不得光的爱恋终于被抬到明面上来。之后，慕容森卿便被二人送去以前慕容森卿用来治理男宠的后院进行“调教”，他们想摧毁慕容森卿的意志碾碎他的尊严，想让他只属于自己。

自此，世间再无残酷的“天覆帝”，只有共妻“帝奴”。

在精神和身体的双重凌虐下，慕容森卿已然崩溃，只想早早结束生命，离开这黑暗的深宫，但内心却仍旧挂念着慕容珩，想再见其最后一面，却不知因着渠宁的挑拨慕容珩早以与他离了心，狠心不愿再见他。

这一切，本该这样惨绝人寰的进行下去，慕容森卿也会逐渐被调教成合格的“帝奴”。

却因为一个人的到来，这一切都改变了。

这几日朝廷内都在为解决边疆造反的齐胜云的问题而烦琐，虽然天覆帝在位时打了胜仗，但近日边疆一直传来齐胜云没死的消息，好似又要重新进攻，但朝廷内已经没有武将了，之前要么是被天覆帝登帝那年杀了，要么年事已高退老还乡。

丞相几人因此无暇顾及慕容森卿，对于他的看管也放松了些许，正是这放松才让苏朝雪有了下手的机会。

深夜敌国公主来犯，掳走了慕容森卿，奔波数日回到自己的领域，喂其早已准备好的秘药，进行归魂之术，之后慕容森卿便有了一个新的身份。

而栾国深宫中，因着慕容森卿的无故失踪，渠宁几人焦躁不已，以为对方拖着残败的躯体逃走了，愤怒的封锁宫中，势必要找到慕容森卿，却不知那失踪的人，早就到了敌国。

下一次见面，是慕容森卿与魏兰之在战场上的对峙，得知慕容森卿的去处后几人心痛不已，看到苏朝烨后更是嫉妒的发狂。